Minuman Energi AS Memperluas Jangkauan dengan Segmentasi Konsumen Baru

Minuman energi tetap menjadi salah satu bintang pertumbuhan minuman ringan di AS, dan lebih luas lagi di produk kemasan konsumen. Meskipun banyak kategori yang kesulitan untuk menstimulasi volume yang berarti karena konsumen AS yang mengalami keterbatasan finansial, minuman energi mencapai pertumbuhan volume ritel sebesar 4% pada tahun 2024 – bahkan memperhitungkan melemahnya lalu lintas di saluran makanan yang harganya lebih tinggi dan terkena dampak inflasi, sebuah tantangan yang tampaknya akan mereda pada tahun 2025.

Kematangan minuman energi di AS bertepatan dengan pemahaman yang lebih beragam dan lebih luas secara demografis mengenai “energi” sebagai kebutuhan konsumen. Minuman energi berakar pada kombinasi gula, kafein, vitamin B, dan taurin yang sangat mirip, didukung erat oleh pemasaran gaya Gen X yang beroktan tinggi, yang erat kaitannya dengan olahraga alternatif, acara musik, dan kehidupan malam. Para pemimpin kategori lama di AS secara historis memiliki profil konsumen yang berpusat pada laki-laki, yang juga sering tercermin dalam keputusan periklanan, merchandising, dan pemasaran.

Celsius menjangkau lebih dari sekadar konsumen inti minuman energi laki-laki muda

Celsius, salah satu merek AS yang menonjol pada tahun 2024, telah memperoleh pangsa pasar dengan memperluas profil target konsumennya. Merek ini berfokus pada formulasi tanpa gula/nol kalori, kemasan yang lebih cerah, rasa buah yang inovatif, dan hubungan yang sukses dengan definisi kesehatan dan nutrisi yang lebih inklusif. Merek ini berupaya memenangkan konsumen dengan konsep gabungan antara tujuan energi dan kebugaran dan nutrisi, berbeda dengan branding ekstrem yang berfokus pada pria muda. Pada bulan April 2025, Celsius Holdings (sekarang didistribusikan di AS oleh PepsiCo) mengakuisisi Alani Nutrition LLC, produsen minuman energi Alani Nu RTD, serta lini bubuk dan suplemen pra-latihan. Merek ini melengkapi strategi Celsius dalam memperluas daya tarik kategori bagi perempuan, dan konsumen gaya hidup yang berpotensi berpenghasilan lebih tinggi.

“Melihat positioning merek mereka. Celsius, berfungsi untuk individu yang menjalani gaya hidup aktif dan sehat; sedangkan Alani Nu lebih berpusat pada komunitas, pemberdayaan, dan kesehatan untuk perempuan muda.”

^{– John Fieldly, CEO dan Ketua, Celsius Holdings, M&A Hubungi Alani Nutrition LLC 28 Mei 2025}

Merek-merek premium pemula juga mendatangkan pembeli berpenghasilan lebih tinggi ke dalam kategori tersebut

Data E-Commerce Euromonitor menunjukkan meningkatnya daya tarik minuman energi Celsius bagi konsumen berpenghasilan tinggi.

Persentase pembeli online yang jauh lebih tinggi untuk Celsius dan Alani Nu memiliki pendapatan lebih dari USD100.000, sementara merek seperti Monster dan merek pra-latihan C4 mengindeks secara berlebihan dengan pembeli online berpenghasilan menengah dan rendah

^{Sumber: Euromonitor Internasional}

Meningkatnya segmentasi pendapatan pada kategori ini membawa implikasi saluran yang signifikan, dengan konsumen berpendapatan tinggi lebih cenderung menjelajahi saluran klub, supermarket, dan saluran alternatif (pusat kebugaran atau klub kesehatan lainnya) untuk minuman energi, berbeda dengan toko serba ada dan pengecer halaman depan yang fokus pada Monster, Bang, dan merek serupa.

Segmentasi yang lebih besar baik untuk prospek jangka panjang dari kategori tersebut

Data pembelanja daring mengungkapkan perubahan menarik dalam profil usia dan gender pembelanja dalam kategori tersebut. Meskipun merek-merek yang didukung oleh influencer seperti Alani Nu dan Bloom secara mengejutkan lebih cenderung memilih perempuan dalam profil pembelanja, kami juga melihat semakin populernya merek energi berbasis jus V8 dan energi yang berfokus pada nootropic/kesehatan otak RTD Gorilla Mind di kalangan pembeli perempuan di AS.

Sementara itu, Bucked Up, sebuah merek nutrisi olahraga dengan kadar kafein yang sangat tinggi (300mg per kaleng) dan logo tanduk rusa, sangat disukai konsumen pria – bersama dengan merek energi pra-latihan atau “performa” lainnya seperti C4, Ghost dan Bang (sekarang dalam portofolio merek Monster Beverages).

Apakah ada ruang kosong dalam minuman energi yang terjangkau?

Premiumisasi membawa lebih banyak pembeli kaya ke dalam kategori ini, namun merek-merek baru yang berorientasi pada nilai atau penawaran label pribadi mungkin masih mendapat ruang kosong – terutama karena tekanan keterjangkauan yang terus berlanjut bagi rumah tangga AS.

Sementara itu, persilangan fungsional dari kategori pra-latihan dan hidrasi menawarkan kesempatan penggunaan harian yang baru. Produk-produk yang tadinya hanya disimpan di tas olahraga kini muncul di lemari es kantor dan meja dapur. Ada momentum awal untuk formulasi nabati yang lebih alami dan menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap bahan atau sadar akan kesehatan, khususnya perempuan. Merek yang mengandung adaptogen, vitamin, atau formulasi rendah kafein dapat menarik pengguna yang mungkin pernah menghindari minuman energi tradisional di masa lalu.

Ada juga potensi yang belum dimanfaatkan dalam minat perempuan terhadap kesehatan otak dan produktivitas. Format alternatif seperti bubuk, minuman tetes, dan suntikan kesehatan hibrida juga memiliki potensi mengganggu, terutama jika format tersebut menawarkan keterjangkauan, portabilitas, atau penyesuaian, yang didukung oleh kredibilitas dalam memberikan fungsi yang diklaim.

Pada akhirnya, konsep minuman penambah energi yang terus berkembang menciptakan ruang untuk rak yang lebih berani, lebih inklusif, dan lebih fungsional.

Baca laporan kami, Masa Depan Fungsional: Kesehatan dalam Kalenguntuk analisis lebih lanjut mengenai peluang global dan prospek minuman premium dan fungsional.